老挝老挝老挝老挝老挝老挝博彦科学技术无限公司

发行债券时的直接使接受A股发行说闲话

                   暨

《老挝老老挝老老挝老老挝老老挝老老挝老老挝上市公报》

发起者机构(主寄售商:西南保安的无限责任公司

                2014 年 1 月

博彦科学技术家畜无限公司合奏董事州

本公司合奏董事接受本公司无虚伪记载。、给错误的劝告

性报告或大师落下,它的忠实、精确、诚信承当个人和协同的法律责任。

                                           老挝老挝老挝老挝老挝老挝博彦科学技术无限公司

                                                     2014 年 1 月 3 日

                               特殊注意事项

一、已发行的家畜的接近和价钱

已发行的家畜接近:1,540万元人民币权益股(A股

发行的家畜价钱:元/股

募集资产全体数量:40,440万元

筹资净总值:386,207,元

保安的缩写及加密:博彦科学技术,002649

上市地:深圳保安的买卖所

二、新股票上市时期

上市的家畜接近:1,540万股

的家畜上市时期:2014年1月6日

次要成分深圳保安的买卖所的互相牵连规则,新建1,540万股无限售股期,最初在百货商店上

日期12个月。次要成分深圳保安的买卖所的互相牵连规则,上市首日,公司股价不被熏倒,的家畜交

轻易设定爬坡和突然造访的限度局限。

这次发行做完后,公司股权散布适合深圳上市合格证书,无力的导

呈现不适合清单O要件条件的处境。

三、成绩抱反感术语及新股票发行达成称赞

    次要成分深圳保安的买卖所的互相牵连规则,在《的家畜发行上市公报》上登载以下材料

买卖日为新股票上市首日。。这次发行中,六家发行人会员费的的家畜

使接受截止期限为上市首日起一打的月。。

四、资产过户处境

所若干,不关涉资产让。

列于表上

特殊注意事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

     一、已发行的家畜的接近和价钱 …………………………………………………………………………………………………… 3

二、新股票上市时期 ………………………………………………………………………………………………………. 3

三、成绩抱反感术语及新股票发行达成称赞 ………………………………………………………………………. 3

四、资产过户处境 ……………………………………………………………………………………………………………… 3

释          义 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

上弦 这次发行的基本处境 …………………………………………………………………………………………………. 7

     一、公司基本处境 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

二、的家畜发行的基本处境 ……………………………………………………………………………………………. 7

三、新股票上市 ……………………………………………………………………………………………… 10

四、发行保安的的收买和分派 ………………………………………………………………………………………. 10

五、成绩抱反感的基本处境 …………………………………………………………………………………………………. 13

(一)这次成绩抱反感及其会员费接近 ……………………………………………………………………………….. 13

(二)成绩抱反感基本处境 ……………………………………………………………………………………………… 13

六、刚过去的关门了发行的互相牵连机构 ………………………………………………………………………………………. 16

第二的节 发行前后互相牵连处境比照 ……………………………………………………………………………………………. 17

     一、这次发行前后前 10 名股票持有者变更处境 ………………………………………………………………………….. 17

(一)这次发行前公司前 10 名股票持有者处境 ………………………………………………………………………. 17

(二)这次发行后公司前 10 名股票持有者处境 ………………………………………………………………………. 17

二、发行前后董事、监事和高级施行全体职员持股变更处境 ……………………………………………. 18

三、刚过去的关门了发行的家畜对本公司的冲击 ………………………………………………………………………… 20

(一)家畜作文的变更 …………………………………………………………………………………………………. 20

(二)资产作文的变更 …………………………………………………………………………………………………. 20

(三)事情作文的变更 …………………………………………………………………………………………………. 21

(四)公司施行的变更 …………………………………………………………………………………………………. 21

(五)高管全体职员持股作文的变更 …………………………………………………………………………………… 21

(六)同性竞赛和相干买卖的变更 ……………………………………………………………………………….. 22

(七)对公司次要财务指标的冲击 ……………………………………………………………………………….. 22

第三链杆         财务核算资料及施行层议论与剖析 ………………………………………………………………………… 23

     一、次要财务数据 ……………………………………………………………………………………………………………. 23

二、次要财务指标 ……………………………………………………………………………………………………………. 23

三、近日三年非惯常盈亏账目明细 ………………………………………………………………………………………. 24

四的节         这次募集资产运用 …………………………………………………………………………………………………. 26

     一、这次募集资产运用处境 ……………………………………………………………………………………………… 26

二、募集资产的专户施行 …………………………………………………………………………………………………. 26

第五节         保举机构四处走动的这次发行皱纹和成绩抱反感合规性的收场诗看待 …………………………………….. 27

直觉节         初级律师四处走动的这次发行皱纹和成绩抱反感合规性的收场诗看待 ……………………………………………. 28

第七节    保举称赞次要材料和上市推荐信看待 ………………………………………………………………………… 29

    一、保举称赞次要材料 …………………………………………………………………………………………………. 29

二、上市推荐信看待 ………………………………………………………………………………………………………… 29

第八溪    居间的州 ………………………………………………………………………………………………………… 30

第九节    备查发送 ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

                              释       义

在此公布说闲话中,除非另有阐明,以下约分具有以下假定的意味着:

非下发行的家畜、这次发  老挝老挝老挝老挝老挝老挝博彦科学技术无限公司 2013 年度非下发



行、刚过去的关门了发行             行 A 股的家畜

博彦科学技术家畜无限公司非下发行A股

本发行说闲话是指

公布状况说闲话

博彦科学技术、发行人、本公

读出博彦科学技术无限公司



西南保安的、保举机构、主

指    西南保安的无限责任公司

寄售商

现在称Beijing博宇冠文施行会诊无限公司、现在称Beijing汇宇

重大利润股票持有者                 指    和中施行会诊无限公司、现在称Beijing汇通恒和监督者

会诊无限公司、龚遥滨

实践把持人               指    王斌、张荣军、买卖人、龚遥滨

董事会                   读出博彦科学技术无限公司董事会

股票持有者大会                 读出博彦科学技术无限公用事业持有者大会

奇纳河证监会               指    奇纳河保安的监督施行使服役

《公司条例》               指    《中华人民共和国公司条例》

《保安的法》               指    《中华人民共和国保安的法》

《公司条例》             指    《博彦科学技术家畜无限公司条例》

元、万元、亿元           指    人民币元、万元、亿元

                   上弦 这次发行的基本处境

一、公司基本处境

    1、中文术语:博彦科学技术家畜无限公司

    英文术语:BEYONDSOFT CORPORATION

    2、招收地址:现在称Beijing市海淀区西南旺西路 8 号中关村在线软件园 9 号楼三区 A 座

    3、使任务地址:现在称Beijing市海淀区上地消息路18号上地创始日分

    4、发行前招收本钱:15元,00010000元

    5、法定代劳人:王斌

    6、所属职业:软件和消息辅助设施

    7、主营事情:消息技术开采、发球者,数纸机及互相牵连修理软件开采、设计、

行过、勘探、使接受;为驯养的商品表示愿意技术会诊和辅助设施;数纸机系统综合设计

计、上升、调试、预防性维修;按发球者外包分类学的资料处置发球者;企业施行会诊;信

消息技术培训;有利进入方法、技术进入方法、代劳进入方法事情。

    8、的家畜上市地:深圳保安的买卖所

    9、董事会secretary 秘书:高贵的

    10、给打电话:010-62980335

    11、肖像画法:010-62980335

    12、网址:

    13、电子邮箱:IR@

二、的家畜发行的基本处境

    1、发行典型:比较期采取上升的发行方法。

    2、这次发行工具的互相牵连顺序:

    ①董事会投票时期:2013年4月18日,博彦科学技术家畜无限公司(以下缩写

博彦科学技术、原始的届董事会第十五次暂时社交集合,

(一)适合发行债券时的直接使接受发行合格证书的钞票。、四处走动的大众

四处走动的非下发行A股的钞票、四处走动的大众司非下发行 A 股的家畜预

汇票、四处走动的前番募集资产应用处境说闲话的钞票、四处走动的大众司非下发

四处走动的应用库存A股募集资产可行性说闲话的钞票、论董事会对上海市股票持有者大会的授权的证书

全权大使处置刚过去的关门了发行A股互相牵连布置好的东西。2013年8月23日,博

阎科学技术集合原始的届董事会第十九的次暂时社交,仔细考虑经过《四处走动的编辑私营公司的若干看待》

发行 A 股的家畜预汇票与那个与这次发行使关心的票据。

    ②股票持有者大会投票时期:2013年5月至9月,发行人2012年度股票持有者大会提出罪状

仔细考虑经过上述的使关心钞票。201年10月至9月,博彦科学技术于201年最初指挥

暂时股票持有者大会,仔细考虑经过《四处走动的编辑私营公司的若干看待》发行 A 股的家畜预汇票

与那个与这次发行使关心的票据。

    ③复核发行申请表格的发审会时期:2013年11月11日,这是笔者公司的私事

行的家畜经奇纳河证监会发行复核使服役复核,达到预期的目的无合格证书涌流。

    ④称赞批文的风浪区时期及文号:2013年12月9日,这是笔者公司的私事行

的家畜布置好的东西风浪区奇纳河证监会证监答应[2013]1536 号《四处走动的称赞博彦科学技术家畜无限

代表公司发行债券时的直接使接受发行的家畜。

    3、发行时期:2013 年 12 月 16 日至 2013 年 12 月 18 日

    4、发行方法:竞赛性需价决定发行价钱和发行目的

    5、交付接近:1,540万股

    6、的家畜典型和面值:非下发行为人民币权益股(A,每

股面值人民币  元。

    7、发行价钱:非下发行的家畜的限价资料日为C。

董事会决议案公报日(2013年4月19日),发行底价为限价资料新来 20 个买卖

日公司的家畜平等地价格的 90%(限价资料新来 20 个买卖日公司的家畜平等地价格=限价资料新来

20 个买卖日公司的家畜买卖全体数量/限价资料新来 20 个买卖日公司的家畜买卖合计),

即,美钞/股。发行人于 2013 年 6 月 21 日工具 2012 年度利润分派阴谋,以总

家畜15,10000股是基数,每10次股息向合奏股票持有者支出人民币现钞(含税),

合乎逻辑的推论是,发行人非下发行的家畜的底价调准为:。

     这次发行日(2013 年 12 月 16 日)前 20 个买卖日的公司的家畜平等地价格为 

元/股(发行新来 20 个买卖日公司的家畜平等地价格=发行新来 20 个买卖日公司的家畜买卖

发行前公司的家畜买卖全体数量/公司的家畜买卖全体数量20买卖额。刚过去的关门了发行的价钱为

元/股,发行资料价及发行新来20日平等地t。

     8、募集资产全体数量(含发行费):人民币 400,400, 元

     9、发行费:一共1,10000元,在内侧地:发起者和寄售费,19010000元,审

计、验资费 10000元,初级律师费 10000元,消息出版和家畜签到费10,00

     10、筹资净总值:估及发行费的筹资净总值为 386,207, 元

     11、会计公司对资产风浪区的将一军:奇纳河外币会计公司无限公司

公司号《奇纳河外币反省局验资说闲话》。次要成分验资说闲话,2013年12

月24日,公司募集资产全体数量为40元。,400, 元,人民币减去发行费

14,192,元朝然后,筹资净总值为人民币 386,207, 元,在内侧地,招收本钱

本是人,最小,钱币,15,400, 元 ( 壹 仟 伍 佰 肆 拾 万 元 整 ) ,本钱,本钱,公共,商品,和

370,807, 元

     12、创建募集资产专户,三方签名:公司第二的届董事会

最初暂时社交的仔细考虑和称赞,奇纳河建设库存现在称Beijing上地分成小分支(账号:1100 1045

3000 5302 8389)、招商库存深圳前海下分支的指令(账号:1109 0669 7010

888)、招商库存现在称Beijing双榆树下分支的指令(账号:1109 0669 7010 306)开立募集资产

专户,三个筹款提出罪状,纪博安科学技术软件园研究与开发结心及交付

低级的建设提出罪状、支出分店和供应国比例家畜收买价钱。

发行人、保举人和库存将签字三方接管称赞

    13、新股票签到托管机构:本公司自2013年12月12日至26日在奇纳河结算公司任务。

深圳分行已做完

    14、发起人对发行皱纹和合规性的收场诗性看待:保举机构

以为:(1)发行人对这次发行的查询排出、发给抱反感的选择皱纹及发给的接近和价钱

论断皱纹适合《公司条例》、《保安的法》、上市大众司保安的发行施行办法》、上市大众

司非下发行的家畜工具细则》等标准化发送规则的发行顺序及发行人 2012 年复一年

程度股票持有者大会经过的发行阴谋规则。(二)发行人会员费这次发行

抱反感的资历适合。(3)成绩抱反感的选择

公平的、公平,适合股票上市的公司及其合奏股票持有者的利润。

    15、初级律师对发行皱纹及合规性的收场诗性看待:本非下发行人

下发行已走快要件的授权的证书与授权;发行债券时的直接使接受发行的查询与发行皱纹、成绩对

象、发行价钱、交付接近、募集资产数额等事项适合、《工具细

次要法规中使关心的家畜发行债券时的直接使接受发行的规则;刚过去的关门了

发行关涉的《会员费邀请书》、申请表格提出表,与发行人与成绩抱反感正式签字的

家畜会员费称赞等法律文件不违背、法规法定条款,材料合法、

无效;刚过去的关门了发行的发行算是合法、无效;发行人搁置就关涉刚过去的关门了发

库存家畜签到上市顺序,执行中肯的的说闲话和公报工作。

三、新股票上市

    1、新股票上市审批:深圳保安的买卖所称赞上市

    2、新STOC的缩写、保安的加密和上市地:博彦科学技术、002649、深圳

保安的买卖所

    3、新股票上市时期:2014年1月6日

    4、新股票限度局限达成称赞:次要成分深圳保安的买卖所的互相牵连规则,此成绩做加法1,540 万

家畜无限售期为上市首日至12日。。

四、发行保安的的收买和分派

    发行人及主寄售商于 2013 年 12 月 13 日(T-1 日)开端,经过电子邮递员或邮递员

     的方法向 128 名适合合格证书的假定的金融家(在内侧地包含发行人能胜任 2013 年 12 月 11

百货商店沉默后的前20名股票持有者、20家基金公司、10家保安的公司、5 家安全机构和 73

名表达会员费用意的机构和自然人金融家)发送了《博彦科学技术家畜无限公司非下

发行的家畜会员费邀请书》及其附件申请表格提出表。

2013 年 12 月 18 日(T+2 日)9:00-12:00,北津国丰凯文初级糖衣陷阱看待

证下,发行人和主寄售商共收到 20 家金融家恢复的申请表格提出表及其附件。

经发行人、主寄售商与劳业结盟证实收条,在内侧地,有19家房地契金融家选择了蒂姆。、完成的地发

发送各种的申请表格文档,全额付清定钱,提出为无效提出。上述的20家金融家的说闲话

价钱如次:

序                                         相干             申购    申购接近(万   获配接近

成绩抱反感       成绩抱反感类别            锁定期

号                                         相干             价钱        股)       (万股)

一、�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注